Seznámení s modulem Obchod
Modul Obchod je základním modulem pro evidenci všech obchodních informací, jako jsou údaje o zákaznících, smlouvy, ceníky a fakturace. Poskytuje na vstupu obchodní data pro cyklický, necyklický svoz i evidenci odpadu. Sbírá koncové podklady k fakturaci a vytváří a odesílá faktury.
Modul Obchod poskytuje tyto funkce:
- Evidence zákazníků: Správa zákaznických informací jako podkladu pro smlouvy a faktury, s integrací na rejstříkové služby.
- Správa a vytváření smluv: Zakládání a správa smluv včetně generování různých smluvních dokumentů.
- Evidence cen a přecenění: Komplexní evidence cen a ceníků s podporou přecenění.
- Příprava podkladů pro fakturaci: Nástroje pro tvorbu, správu a kontrolu položek k fakturaci. Zastřešuje podklady pro fakturaci z modulů Přeprava i Svoz.
- Vytváření faktur a evidence jejich úhrad: Vytváření, evidence a odesílání faktur včetně informací o jejich úhradách.
Modul Obchod je primárním zdrojem dat pro moduly Nádoby, Přeprava a nepřímo i Koncovku. Sdílí informace o zákaznících, smlouvách, položkách smluv a cenách. Naopak po realizaci výkonů v těchto modulech od nich přijímá podklady, které jsou zásadní pro vystavení faktur.
Uživatelské rozhraní modulu je rozděleno do následujících záložek:
- Položky smluv: Evidence smluvních položek napříč všemi smlouvami.
- Smlouvy: Detailní správa smluv včetně generování dokumentů.
- Zákazníci: Detailní správa informací o zákaznících.
- Ceník služeb: Detailní správa ceníků a ceníkových položek.
- Příprava k fakturaci: Kompletní podklady pro přípravu k fakturaci.
- Faktury: Vytváření a správa finálních fakturačních dokumentů.
- Úhrady faktur: Informace o úhradách faktur.
Klíčové principy modulu zahrnují:
- Založení zákazníka: Správa komplexních zákaznických informací jako podkladu pro smlouvy, faktury i evidenci.
- Vytvoření smlouvy: Generování smluvních dat a smlouvy k podpisu včetně dalších smluvních dokumentů.
- Vytváření faktur: Kompletní podklady k fakturaci vytvořené v tomto i jiných modulech s možností jejich doplnění nebo editace. Vygenerování faktury, její kontrola a odeslání zákazníkovi e-mailem.
- Vazba na jiné účetní systémy: Možnost odeslání zkontrolovaných podkladů k fakturaci do jiných účetních systémů.
- Přecenění: Podpora procesu změny cen v čase pro jednotlivé smlouvy i celé ceníky.
Obecné aplikační funkce jsou popsány v části Úvod do systému a nejsou zde popisovány.
Přehled funkcí
| # | Funkce | Popis |
|---|---|---|
| 1 | Položky smlouvy | Obsahuje všechny položky smluv napříč smlouvami. Je možné provádět hromadné operace nebo je jednotlivě editovat. Detailněji viz Záložka Položky smluv. |
| 2 | Smlouvy | Ucelená agenda smluv, s jejich položkami, dokumenty vč. jejich generování. Detailněji viz Záložka Smlouvy. |
| 3 | Zákazníci | Evidence zákazníků, provozoven a kontaktů. Detailněji viz Záložka Zákazníci. |
| 4 | Ceník služeb | Agenda ceníků a práce se cenami. Detailněji viz Záložka Ceník služeb. |
| 5 | Příprava k fakturaci | Tato záložka slouží jako jednotný zdroj pro vytváření faktur. Na tomto místě jsou veškeré podklady z dalších modulů, které je zde možné ještě editovat. Detailněji viz Záložka Příprava k fakturaci. |
| 6 | Fakturace | Přehled vygenerovaných faktur, jejich odesílání a možnosti úprav. Detailněji viz Záložka Faktury. |
| 7 | Úhrada faktur | Informace o úhradách faktur. |